人機(jī)交互方式的變革,顯著降低 AI 應(yīng)用門檻,可能帶來新一輪生 產(chǎn)力革命。由 LLM 驅(qū)動(dòng)的多模態(tài)交互方式,大幅提升了自然語(yǔ)言理 解能力,加入視覺感知能力,是對(duì)人機(jī)交互方式的又一次顛覆。我 們認(rèn)為,AI 應(yīng)用門檻將隨著人機(jī)交互方式的簡(jiǎn)化而降低,從而引領(lǐng) 新一輪生產(chǎn)力革命。
AI Agent 是交互的載體和入口,Agent 將集成、統(tǒng)一各類 APP 的入 口,成為操作系統(tǒng)級(jí)別的“超級(jí) APP”。以 Siri 為代表的人機(jī)交互 能力變革,將改變操作系統(tǒng)的生態(tài),搜索及調(diào)用的流量入口從各應(yīng) 用程序回歸到硬件端。Siri 的屏幕感知、跨應(yīng)用操作、行為智能能 力,使其具備超級(jí)入口的潛質(zhì),未來 Agent 將成為操作系統(tǒng)的主導(dǎo), 而應(yīng)用的形態(tài)和功能將被弱化乃至取代。1)安卓:谷歌推出 Project Astra,具備 Agent 潛力。2)iOS:用 Apple Intelligence 重做系統(tǒng), Siri 成為人機(jī)交互的入口。推出 iOS 18.1 開發(fā)者測(cè)試版,Apple Intelligence 開始落地。自研端側(cè)模型+云側(cè)模型,模型表現(xiàn)追平頭部 模型。3)Windows:Copilot+PC 已率先落地 PC 端并開啟變現(xiàn)。
人機(jī)交互變革帶來新商業(yè)模式。1)蘋果:Agent(Siri)帶來新生態(tài), 蘋果軟件收入邏輯或迎來顛覆。Apple Intelligence 的開放的 API 接 口將吸引開發(fā)者加入,豐富蘋果生態(tài),提升蘋果稅收入;Apple Intelligence 支持的原生應(yīng)用可收取訂閱費(fèi)用;可向第三方應(yīng)用收費(fèi), 以提升 Siri 的調(diào)用量;云端模型可向用戶收取調(diào)用費(fèi)用。2)谷歌: Astra 有望充分釋放谷歌全家桶的潛力,復(fù)刻“Google Intelligence”。 多模態(tài)輸入、自然語(yǔ)言交互將大大降低軟件應(yīng)用門檻,谷歌應(yīng)用全 家桶的用戶數(shù)有望突破性增長(zhǎng)。相較于 AI 搜索,谷歌的優(yōu)勢(shì)在于具 備流量入口(AI 助手 Project Astra)及全方位的應(yīng)用生態(tài),多模態(tài) 交互式搜索將在谷歌生態(tài)圈內(nèi)閉環(huán)完成。對(duì)于投資者擔(dān)憂的 AI 搜 索的沖擊,我們認(rèn)為因大模型幻覺導(dǎo)致的結(jié)果不可靠、用戶粘性不 強(qiáng)、成本高且變現(xiàn)率較低、無法建立用戶反饋的循環(huán)機(jī)制等問題, AI 搜索短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)傳統(tǒng)搜索引擎。3)微軟:Copilot 賦能 Office,已率先實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)落地。
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